Kundenportal

Ein Kundenportal als Add-On-Paket für vtiger CRM

Sie können das Kundenportal-Paket auf Ihrer Website installieren und die Möglichkeit eines Self-Service für Ihre Kunden bieten, Trouble Tickets zu erstellen um die Kundenbeziehung besser zu managen und ihnen erlauben, Ihre mit Ihnen oder Ihrer Firma in Verbindung stehenden Rechnungen, Angebote, Produkte, Services, FAQ's und Dokumente einzusehen.

 

Das Kundenportal zeigt nicht nur die oben genannten Module, sondern zeigt auch die benutzerdefinierten Felder und benutzerdefinierte Blöcke, die für diese Module in vtiger CRM erstellt wurden.

 

Der Administrator kann die Felder, die im Kundenportal gezeigt werden sollen, kontrollieren. Für dies gibt es ein Erweiterungsmodul namens Customer Portal in vtiger CRM das es erlaubt, die Reihenfolge der Tabs, Aktivieren / Deaktivieren der Tabs, das Neu Anordnen usw. durchzuführen. Alternativ kann auch der Benutzer gewählt werden dessen Profil verwendet werden soll, um die Felder, die in dem Portal angezeigt werden zu kontrollieren.

Zugang generieren

Um den Login Benutzernamen und Passwort zu erhalten, müssen Sie einen Kontakt in vtiger CRM mit einer gültigen E-Mail-ID
erstellen und im Customer Portal Informations Block den Punkt Portal-Benutzer aktivieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Postausgang-Server in vtiger CRM richtig gesetzt haben. Eine E-Mail wird an den Kontakt (Kunde)
mit den Anmeldeinformationen gesendet. Mit dem Support Start-und Enddatum können Sie die Zeitdauer des Portal-Zugangs für Ihre
Kunden (Kontakte) einstellen.

Unterstützung mehrerer Sprachen

vtiger CRM unterstützt mehrere Sprachen im Kundenportal.

Kundenportal Erweiterungsmodul

Für diese Erweiterung steht ein vtiger-Modul zur Verfügung, das verwendet wird um:

  • Aktivieren / Deaktivieren von Registerkarten im Kundenportal zu ermöglichen.
  • Die Reihenfolge der Register im Kundenportal zu ordnen.
  • Zeigen / Verstecken der "Weitere Informationen" im Kundenportal zu ermöglichen.
  • den Benutzer, zu wählen dessen Profil verwendet wird, um Anzeigen / Verbergen der Felder aus dem Kundenportal zu kontrollieren.

Erweiterte Einstellungen

Im Tab "Erweiterte Einstellungen" kann der Administrator konfigurieren, wessen Informationen der Kunde auf dem Portal zu sehen bekommt.

Im Bearbeiten-Modus können Sie die Felder definieren, die Ihre Kunden im Portal zur Verfügung stehen sollen.