Microsoft Office® Integration für vtiger CRM

Verknüpfen Sie Microsoft Word mit Ihrer vtiger Datenbank

Das vtiger CRM Plug-In für Microsoft Word eignet sich besonders im Enterprise-Umfeld zum Erstellen von Mailings, Briefumschlägen, Aufklebern, Katalogen und weiteren Dokumenten, welche auf die Datenbasis von vtiger CRM aufsetzen.


Hauptmerkmale:


  • Erstellen von Microsoft Word Vorlagen basierend auf Datenbankfeldern aus vtiger CRM (Leads, Organisationen, Kontakte und Tickets)
  • Erzeugen von Dokumenten aus den erstellten Templates mit Daten aus der vtiger CRM Datenbank


Erstellen von Serienbrief-Vorlagen

Sie können Seriendruck-Vorlagen mit den Datenbank-Feldern für Leads, Kontakte, Organisationen und Tickets aus vtiger CRM füllen lassen, so dass Sie on-the-fly Dokumente aus vtiger CRM erstellen können. Nach dem die Seriendruck-Vorlagen erstellt sind, können Sie die Vorlagen entweder lokal oder remote speichern.

Verwalten von Seriendruck-Dokumenten

Nach dem Erstellen der Seriendruck-Vorlagen in Microsoft Word, mit den vtiger CRM spezifischen Datenbank-Feldern, speichern Sie die Seriendruck-Vorlagen im vtiger CRM-Server. Anschließend können Benutzer mit diesen Vorlagen Microsoft Word-Dokumente durch Zusammenlegung der kundenbezogenen Daten, z. B. Organisationen und Kontakte erstellen.

Sobald die Dokumente erstellt sind, können Sie entweder lokal gespeichert werden oder im vtiger CRM Dokumente Storage-System für die öffentliche Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Sie können diese Dokumente auch an Ihre Kunden weiterleiten.

Speichern von Seriendruck-Vorlagen

Nach dem Erstellen der Seriendruck-Vorlage in Microsoft Word, speichern sie diese in vtiger CRM um für die Nutzer die Möglichkeit zu schaffen zu ihren Kunden Daten mit der Vorlage zusammenzuführen und Dokumente erstellen zu können.

Erstellen von Seriendruck-Dokumente

Anschließend können Sie Word-Dokumente durch Zusammenführen der vtiger CRM-Daten mit den gewünschten Leads, Accounts und Kontakte erstellen.

Sie können entweder individuelle oder Seriendruck-Dokumente erstellen.